相同的行业性质让三人成为无话不谈的密友，黑夜经常在一起交流怎样对付环保团体等各种社团的抗议、如何在政府、参议员中周旋的诀窍

在接受到爱国人士教育之后，传说大炮同爱国人士一起展开了一次针对日本化学武器专家的斩首行动的故事一帮穷困潦倒的黄金配角迫于现实的无奈，中字不得不找来快餐外卖员冒充大牌明星而闹出的一部酸喜剧

利用他的老爷身份为我们服务，黑夜万一出了什么事情我们就把他扔出去当替罪羊。故事发生在清朝末年八国联军进北京，传说西太后老佛爷被迫南逃。吓得四个衙役打消了不干的想法，中字可是没有来钱道实在活不下去。

师爷来到死囚牢选中了被诬入狱的冤大头（陈曦饰），黑夜百般威胁利诱之下大头同意做老爷。第二、传说万一以后朝廷稳定了，查出此事我们属于欺上瞒下要杀头的。

正当四个衙役手足无措的时候，中字师爷告诉他们我们可以找个傀儡老爷。

当时的中国外有八国联军入侵，黑夜内有义和团作乱全国属于无政府状态。而当他的记忆恢复那一刹那，传说三个人的命运也由此纠缠到了一起……本片荣获2012年日本电影旬报十佳影片第八名。

在此之后，中字樱井不得不接手来自黑道的委托，硬着头皮干起杀人的营生。男子倒地晕厥，黑夜樱井则鬼迷心窍偷走了对方的储物柜钥匙，从此化名近藤，过起了从来不敢企及的富贵人生活。

然而令他怎么也想象不到的是，传说近藤（香川照之饰）竟是一名名震黑道的冷血杀手。小剧场演员樱井武史（堺雅人饰）奋斗多年始终未见出头天，中字穷困潦倒，情场失意，绝望至极的他连自杀都不成功